El análisis fundamental es una herramienta esencial para aquellos que desean invertir en el mercado de valores. Pero, ¿cómo se elige una acción basándose en este tipo de análisis? En este artículo, te proporcionaremos los conocimientos necesarios para entender y utilizar el análisis fundamental de manera eficiente a la hora de tomar decisiones de inversión. Exploraremos los factores clave que debes tener en cuenta, desde el estudio de los estados financieros de una empresa hasta la evaluación de su posición competitiva en el mercado. ¡Prepárate para descubrir los secretos detrás de la elección de una acción basándose en el análisis fundamental!
El análisis fundamental es un método para determinar si la empresa en la que desea invertir está sana. Se basa en un estudio en profundidad de los factores asociados al medio ambiente y, por tanto, va mucho más allá de un simple enfoque basado en las fluctuaciones de precios. Entonces como usarlo Análisis fundamental Para elige una acción ? Nuestros expertos te lo explican.
¿Qué datos se necesitan para el análisis fundamental de una acción?
Para implementar su análisis, el comerciante fundamental se guía por los valores que se relacionan con la salud económica y financiera de la empresa: el Lo esencial. Estos varían dependiendo de si la acción cotiza en bolsa o no.
Para acciones no cotizadas
Los conceptos básicos incluyen:
- flujo de fondos;
- El precio de la acción;
- Capital social;
- El ratio de endeudamiento;
- ingreso neto por acción;
- Los ingresos generados por la empresa.
Por supuesto, se pueden agregar otros elementos a la lista dependiendo de la profundidad del estudio. Por ejemplo, BDLCMexperto corporativo en análisis fundamental, también integra Criterios ESG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno) sobre su planteamiento.
Para acciones que cotizan en bolsa
Los datos necesarios para el análisis. acciones cotizadas puede verse en los balances publicados por las empresas afectadas. Los principales indicadores a considerar son:
- Ventas (CA);
- Ganancias por acción (BPA);
- excedente bruto de explotación (EBE);
- Apalancamiento financiero o Aprovechar : relación deuda-beneficio bruto;
- EL Rentabilidad sobre recursos propios o ROE: medida del beneficio respecto al patrimonio.
Además de estos criterios, el inversor puede integrar en su análisis: los parámetros PER, PEG y ESG. EL POR (Tasa de ganacias sobre precio) se puede determinar si la acción está valorada a su valor razonable, si está infravalorada o sobrevalorada. Hablando de que BLOQUEAR (Aumento de precio para el crecimiento) se centra en el crecimiento de los beneficios a largo plazo.
Independientemente de si la acción objetivo cotiza en bolsa o no, su análisis fundamental sólo tiene sentido en el marco de una Área de actividad Exactamente. De hecho, realmente no tiene sentido comparar empresas que operan en diferentes industrias.
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¿Cómo elegir los períodos correctos de compra/venta de una acción mediante el análisis fundamental?
Seleccionar una acción interesante no es suficiente para que su inversión sea exitosa. También es importante saber cuándo comprar y cuándo vender. conseguir beneficios atractivos. Para ello, el análisis fundamental permite determinar si la acción está infravalorada o sobrevalorada.
Acciones sobrevaluadas
Una acción se considera sobrevalorada si cotiza temporalmente por encima de sus fundamentos. En otras palabras, existe una buena posibilidad de que el activo vuelva a su valor medio tarde o temprano. Entonces hay un período de sobrevaluación. apto para la venta y no comprar acciones.
Acciones infravaloradas
A diferencia de la sobrevaluación, la subvaluación caracteriza una acción que tiene un desempeño por debajo de sus fundamentos. Por lo tanto, un aumento de precios es totalmente posible y es momento interesante para comprar.
Sin embargo, antes de tomar una decisión conviene examinar los motivos que justifican esta infravaloración:
- Deudas;
- Resultados pobres;
- disminución de la rentabilidad;
- Libros de pedidos vacíos;
- Aparición de nueva competencia en el mercado, etc.
Esto permite examinar la probabilidad de que la empresa se recupere y por tanto genere beneficios a corto, medio o largo plazo.
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Publicado originalmente el 26 de diciembre de 2021 a las 22:02:26 p.m.
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¿Cómo se elige una acción basándose en el análisis fundamental?
El análisis fundamental es una metodología clave utilizada por los inversores para evaluar el valor intrínseco de una acción y determinar si está subvaluada o sobrevaluada en el mercado. A diferencia del análisis técnico, que se basa en patrones gráficos y datos históricos, el análisis fundamental se enfoca en los fundamentos financieros y económicos de una empresa.
Pasos para elegir una acción basándose en el análisis fundamental:
- Investiga la empresa: Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es crucial investigar a fondo la empresa en la que estás interesado. Examina su modelo de negocio, productos o servicios, ventajas competitivas y posición en el mercado. Comprender la empresa te permitirá evaluar mejor su potencial de crecimiento y rentabilidad.
- Analiza los estados financieros: Los estados financieros, como el balance general, estado de resultados y flujo de efectivo, son fuentes de información clave para evaluar la salud financiera de una empresa. Examina las tendencias de crecimiento de los ingresos, márgenes de ganancia, deuda y ratios financieros importantes. Asegúrate de verificar los informes trimestrales y anuales, y compara los datos históricos para identificar patrones.
- Evalúa los factores macroeconómicos: Los factores macroeconómicos, como las tasas de interés, la inflación y las políticas gubernamentales, pueden tener un impacto significativo en el desempeño de las acciones. Mantente actualizado sobre las noticias económicas y evalúa cómo estos factores pueden influir en la empresa que estás considerando.
- Compara con la competencia: Es importante comparar a la empresa con sus competidores directos e indirectos. Analiza su posición en el mercado, fortalezas y debilidades en relación con otros jugadores de la industria. Esto te ayudará a identificar las ventajas competitivas de la empresa y su capacidad para mantenerse relevante en el mercado a largo plazo.
- Toma en cuenta el análisis de valoración: Utiliza diversas herramientas de valoración, como el ratio precio/ganancias (P/E), el valor contable por acción (VCA) y el flujo de caja descontado (DCF), para determinar si la acción está subvaluada o sobrevaluada en comparación con su valor intrínseco. Ten en cuenta que el análisis de valoración es solo una herramienta y no garantiza el rendimiento futuro de la acción.
Recuerda que el análisis fundamental es una metodología compleja que requiere tiempo y experiencia para dominarla. Considera consultar a asesores financieros y analistas expertos para obtener una visión más profunda y objetiva de las acciones que deseas comprar.
Para obtener más información sobre el análisis fundamental y otras estrategias de inversión, aquí hay algunas fuentes de referencia adicionales:
- Investopedia – Análisis Fundamental
- CNBC – Análisis de Acciones
- Bolsamania – Análisis de Valores
- Econoblog – Introducción al Análisis Fundamental
Mantente siempre informado y actualizado, ya que el mercado de valores es un entorno dinámico que requiere estar al tanto de las últimas noticias y eventos que pueden afectar tus decisiones de inversión.